崗位職責(zé)

工作職責(zé)：
1.了解客戶理財(cái)需求，設(shè)計(jì)個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃，并指導(dǎo)客戶操作；
2.及時(shí)了解投資市場及產(chǎn)品情況，為客戶提供投資組合，并進(jìn)行動態(tài)分析；
3.負(fù)責(zé)理財(cái)客戶的日常管理，與其建立良好的合作關(guān)系；
4.負(fù)責(zé)組織投資理財(cái)講座和理財(cái)客戶的教育培訓(xùn)工作。

相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、技能要求

具體要求：
1、 金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校金融或營銷專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有廣泛的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展，具有銀行個(gè)人理財(cái)經(jīng)理、證券、期貨公司經(jīng)紀(jì)人等相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
2、良好的家庭背年景和個(gè)人職業(yè)形象、為人正直誠信，具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力，懂金融營銷，有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能承受工作壓力。
3、工作責(zé)任心強(qiáng)，能承受較強(qiáng)工作壓力，具備團(tuán)隊(duì)合作精神。執(zhí)行力較強(qiáng)；具有良好的溝通能力和協(xié)調(diào)組織能力。
4、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先錄取或有一定客戶資源者優(yōu)先錄取。

聯(lián)系方式/地圖

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