崗位職責(zé)

職位簡介：通過與客戶溝通，
了解并分析客戶家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題與需求，為客戶量身定做人生的八大理財(cái)規(guī)劃，根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好和不同的需求提供適合客戶的投資工具，如銀行產(chǎn)品、證券、期貨、信托、基金、人壽保險、財(cái)產(chǎn)保險、車輛保險等理財(cái)產(chǎn)品，最終達(dá)到客戶的理財(cái)目標(biāo)，獲得雙贏。 
薪金待遇：5月20日前入職的優(yōu)秀員工 可 獲得補(bǔ)貼 2000元/月 最長可拿3月)+提成+責(zé)任底薪+獎金+保險+免費(fèi)國內(nèi)外旅游。   無責(zé)底薪人員有限，擇優(yōu)錄取     參考:高級顧問 6-10 萬；主任 10-20 萬；經(jīng)理 30 萬以上 (周薪制)
備注:優(yōu)秀人才 公司給予相應(yīng)資源支持;給予優(yōu)秀員工配備社區(qū)服務(wù)站

相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、技能要求

職位描述：通過專業(yè)的知識，客觀、深入的分析與預(yù)測，及對高端私人客戶的高度關(guān)注，在真正了解客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)的基礎(chǔ)上，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案，向客戶提供建議，滿足客戶的理財(cái)需求。執(zhí)行完整的理財(cái)方案，或依客戶的要求，執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃項(xiàng)目中的任何一項(xiàng)方案。不斷了解金融市場、理財(cái)規(guī)劃行業(yè)動態(tài)，保證準(zhǔn)確、及時掌握市場的最新變化與趨勢。 
職位要求：25-45歲之間男女不限金融專業(yè)優(yōu)先或從事過金融相關(guān)經(jīng)驗(yàn)‚有CFP‚ CHFP‚ RFP（RFP-HK）或 CWM資格最佳。條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件--可兼職工作認(rèn)真，吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng)，將客戶的利益放在第一位。具備團(tuán)隊(duì)合作精神。 

聯(lián)系方式/地圖

• 公司地址：東城區(qū)東單3****
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